1638年，由于无法忍受的饥荒和天主教徒的镇压，日本爆发了岛原叛乱。德川幕府出动12万大军，征服并击败了天草四郎（久保冢洋介饰）率领的岛原军。以魔法闻名的天草在他死之前，曾让幕府将军陷入疯狂。多年后，德川家康的三子，现任将军的叔叔，被称为南海巨龙的德川赖轩，遇到了打猎归来的天草和他的侍女（麻生久美子饰）。天草鼓励赖轩用自己的力量夺取政权。，并向他展示了魔界的轮回之术，滥用女性身体为媒介，使死者起死回生。天草收集女性作为轮回咒语的载体，并将柳生家族拖入此事。柳生十兵卫（佐藤浩饰）与天草的前同事荒木月右门激战，斩断了他的手臂。天草先后将宝库银顺、柳生田岛守宗居和宫本武藏等高手引入魔界，先后与柳生巨兵作战……
