“9月18日”事变后，日寇占领华北的步伐加快，北平也陷入了岌岌可危的夜晚。在与追击的日军交战后，他带着伤逃走了。日军顺着血迹找到了费文德医生的兰溪诊所。费文德今年30岁。早年留学德国，后在东北军任军医。东北沦陷后，他来到北平。他是一个正直的爱国青年。老须田去世后，须田次郎接替了他舅舅的位置。须田次郎阴险恶毒，是费文德鲁德的同学。当他看到兰溪诊所不能被明火摧毁时，他将冷星送入兰溪诊所并在镜头前行动。冷星进诊所没几天，就有一个病人莫名其妙地死了。警长唐瑞福前去调查，飞文德确定是谋杀。当地驻军参谋长吴季礼也来到诊所，才知道死者是驻军负责人。吴对费文德非常信任，暗示如果中日发生战争，故意收费的诊所可以变成野战医院。武林离开时，将现场捡到的一条带血的手帕递给了孙飞，表达了对冷星的怀疑。几天之内，另一名患者在费的诊所死亡。舆论一片哗然，日本浪人也乘风破浪，诊所被砸，小飞受伤。日本宪兵以冷星为首，以窝藏罪抓获杀害老苏达的夜行者，将费文德带走。危急关头，吴季礼带兵，以团长死在诊所为由，将费文德强行带走。随后的事情让费文德不解，吴季礼向他指出，菅田次郎是幕后黑手。费文德决心变相造访……
