1930年代初，日本帝国主义侵略我国东北三省。寒冷的冬日，日本鬼子在汉奸地主高士一家的带领下，血洗了黄旗屯。为了报国仇家恨，猎户关云天奋起，与同伴组成了领军。，誓与日寇汉奸到底！高氏世子高宇辰对关云天的未婚妻二兰子觊觎已久。关云天进山后，高宇辰趁机百般纠缠二兰子。一日，二兰子故意引着高宇辰进山，被关云天的伏兵劫为人质，向高家索要粮食、马匹和枪支。为了保住儿子的性命，高士一家只好答应了条件。从此，关云天被人们誉为“关东英雄”，威风八面。一天晚上，关云天独自闯入吉顺府，探望正在参加父亲葬礼的二兰子。不幸的是，他被高宇辰抓住，并遭到日本人的酷刑。危急关云天拼命奋力夺取刀，与二兰子一起逃离高家大院。途中，关云天被追兵击中，马背着他进了山。二兰子摇摇晃晃地回到家，却又撞到了高宇辰，看到他手里拿着关云天那件弹痕累累的皮袄，很失望。为了肚子里的关家，她忍辱负重，违心嫁给了高宇辰。事实上，关云天并没有死。在芒砀山被绿林英雄渡江龙所救。关云天将军伤愈后，率部上芒砀山。元宵节期间，日军包围了芒砀山。渡河龙在突围中受了重伤。他把所有的军队都交给了关云天，自己也出家了。关云天为了冲出重围付出了巨大的代价，但是……
