昭和21年，复员军人光能长三（菅原文太饰）因在闹市参与群殴被捕。在狱中，他结识了土栖组的小干部若山浩（梅宫辰雄饰），并结为兄弟。被山手队的首领山森义雄（金子伸夫饰）保释后，广能出狱，拜入其门下，成为山手的得力助手。随着市议员选举的开始，山森集团与敌对帮派土井集团交战，两派枪击事件不断爆发。最终，两派的斗争以光能成功射杀了居留组的首领（名和宏饰）而告终。广能再次入狱，若山为报复山森集团而被枪杀。就在广能服刑期间，山森组的年轻干部酒井哲也（松方博树饰）权势大增，威胁到山森义雄的地位。单守明出狱后，广能暗杀酒井，进一步激化了两人的矛盾。广能甚至在一系列事件中识破了所谓黑帮的仁义。
