历经千辛万苦，郭靖和黄蓉终于回到了桃花岛。然而，岛上充满了恐怖。两人发现黄蓉母亲的坟墓被打开，里面血流成河的是江南七怪，她死的很惨。根据现场留下的蛛丝马迹和飞星高手柯镇娥的证词，郭靖认为黄老邪杀了好几个高手，不顾黄蓉的劝阻，与毫不知情的黄老邪对峙。另一方面，西毒欧阳锋和杨康也出现在岛上。聪明的黄蓉揭穿了他们在铁枪寺的阴谋，揭露了杨康毒害欧阳锋侄子的真相。杨康恼羞成怒，在攻打黄蓉时不慎中毒身亡。穆念慈悲痛欲绝，将年幼的儿子托付给黄蓉，与杨康离开。十几年过去了，杨康之子杨过已经长大成人。黄蓉怕他步杨康后尘，不肯教他武功。气急败坏逃跑的杨过在铁枪寺偶遇执着修炼九阴真经的欧阳锋，于是向西都习得蛤蟆神功，无意间得知了自己的身世……
