这是一个外星人与地球人共处的时代。在外来移民的控制和统治下，传承了数百年的武士道精神衰落了。然而，面对低迷，仍然有一群人默默地服从他们。志村新八（菅田正树饰），一个正直正义的青年，遇见了主人家的主人坂田银时（小栗旬饰）和少女神乐（桥本环奈饰）。三人成为知己。他们的共同好友桂小太郎（冈田正男饰）无故失踪。经调查，一名名叫冈田水良（荒井浩饰）的男子和一把名为“红影”的魔剑浮出水面。冈田美佐是前格斗家高杉真介（堂本刚饰）的手下，他憎恨这个堕落的世界，一直试图阻挠它。随着红影的力量越来越强，整个大江户的云层越来越厚。
