1926年夏，冯派军阀在国民革命军第二次北伐中惨败。周恩来（孔祥宇饰）奉党之命去找贺龙（高长礼饰），询问他下一步的打算。面对多年的军阀混战，贺龙看腻了，他表示愿意随党而去。周恩来在中央全会上分析形势严峻，得知汪精卫（李宁饰）准备对工人纠察队发起进攻。他果断解散纠察队，将人员和武器编入贺龙的第20军。周恩来得知王要发动反革命政变，与中央商量后，提出武装暴动。云黛英（叶新民饰）等人全力支持这个提议。到达南昌后，叶剑英（王瑞饰）及时识破汪精卫斩首的阴谋，通知贺龙、叶挺（王定华饰）率部准备起义。朱德（刘怀政饰）向周恩来等人介绍了武装暴动的详情，刁铁民（王华英饰）在战前被贺龙当说客逮捕，张国焘（王继春饰））阻止不了，周恩来下达了起义的命令……
