1950年，桂西十万达山区尚未解放。土匪头子李汉光（方慧饰）和夫人李月桂（胡敏英饰）率领一伙顽固的土匪勾结国民党特务，骚扰百姓，民不聊生。侦察科长曾泰（于洋饰）派出副司令雷震霆提供的线索，冒充他来到李匪内部，与迟到的“雷震霆”对峙。根据解放军内部特工提供的情报，他们设计了很多计谋来考验他，曾太君惊险通过了考验。在此过程中，曾泰虽然失去了战友耿浩（张永寿饰）等人，但他也凭借自己的聪明才智铲除了许多对他不利的土匪，尤其是李月桂的心腹娇媚阿兰（王小棠饰）.对他如痴如醉，逐渐赢得了李月瓜夫妇对他百分百的信任。
