抗战时期，民间艺人“断风筝”不甘心沦为日寇的奴隶。带着妻子大凤和养女珍珠，他依依不舍地离开北平，十几年来足迹遍及汉口、重庆、成都、昆明、桂林等地。十几年来，“断风筝”和方珍珠一直受到大大小小的特务和地痞流氓的欺骗和欺负。日本投降后，“断线鸢”满怀希望，高高兴兴地回到了北京。他天真地以为，苦日子已经过去了，可以安心当艺人，靠自己的本事谋生了。没想到，北平还有那些特务。，一个流氓恶霸的世界。“断风筝”一家一回到北平，特务李将军、狗腿三元和专门写浪漫歌词盘剥艺人的孟小乔就开始为“断风筝”和方珍珠谋划。王丽是一位心地善良、耿直的文艺工作者。多年来，他在没有接受任何报酬的情况下，为《断线的风筝》写下了许多抗日宣传词。他是“断线鸢”唯一信任的好人。人们。经过几天的奔波，“断线鸢”终于组建了队伍，并租下了花园。但敲锣打响的那天，李将军得罪了李将军，于是他命向三元等一伙匪徒砸毁了戏院，让“断线风筝”、方珍珠和艺人们无家可归。尽管生活很困难，但他们都活了下来，没有向邪恶势力屈服。北平解放了，勤劳的人民站起来了。“断线风筝”和方珍珠双双参加培训班，学习新方法……
