吴迪（小沈阳饰）以修鞋为生，最大的乐趣就是看武侠漫画。有一天，他遇到了修鞋女月露（林惜蕾饰），她是皇帝（陈志鹏饰）的堂妹，因为不想当皇后而逃跑。皇帝吩咐杨过（曾志伟饰）追杀他。武帝不慎杀了贼田帕光，救了岳麓。为了把鞋子还给岳麓，吴迪去了泰山。途中，吴迪遇到了河贼独孤红（赵本山饰）和他的弟子（程野饰）。老者临别时，失去了深厚的内功，给了他一份。因为他只看照片，所以他把它扔到一边。天帕光的师姐范凤凰和神农派的洪凤凰让他算账，他却毫发无伤，对方兵败如山倒。逃离追击，坠入深渊，却遇到了天地之主的敌人（吴宗宪饰演）。幸运的是，没有危险。然而最后，吴迪还是住在了神农掌门（田牛饰）开的黑店里，遇到了他的心上人岳璐……
