七十岁的作曲家汤姆怀特曼（弗朗西斯X麦卡锡饰）患有癫痫和血栓性痴呆。他早已失去了对现实世界的感知，忘记了女儿杰姆（玛丽安·法利饰）的存在。他的思绪已经回到了那个充满幻想的童年。记忆最深处，10岁的汤姆（奎因·洛德饰），一个住在孤儿院的10岁小男孩，被雪人邀请飞上天空去追逐自己没有的父亲（伊尔卡·维利饰）认识多年。他们遇到了一场风暴，撞到了一个陌生的地方。边缘是来回的相同旋律。汤姆甚至遇到了年仅7岁的杰姆（凯安娜菲尔丁饰）。仿佛是一个从未存在过的世界，三代人都没有收拾的感情纠葛。奄奄一息的老人，灵魂被困在腐朽的躯体中，经历了一生难忘的旅程……
