两对父子，分离与疏离，沟通与理解，都在他们的生活中上演。他的儿子健一（中井奎一饰）病危，但因与父亲关系不佳而拒绝与父亲交流。然而，为了完成儿子的心愿，他的父亲高田（高仓健饰）从日本赶到云南拍摄李嘉敏演唱的傩戏。千里迢迢来到云南，高田努力与当地居民沟通，得知李嘉敏作案入狱。原来，李嘉敏和儿子也有过一段苦涩的往事，因此被判有罪。高天在狱中苦苦找李嘉敏，请他唱歌。没想到，听完高天父子的故事，李嘉敏也想到了被他抛弃的私生子。戏演到一半，他泪流满面。高田决定回去找儿子探监。一路上，两人谈笑风生，感情深厚。然而，儿子和李嘉敏之间的感情冰却无法打破。而就在李嘉敏再次唱歌的时候，高天接到了电话，儿子笑死了，他原谅了自己。
