在神奇潮湿的贵州黔东南亚热带乡村，雾霭缭绕的凯里县医馆里，两名医生忙于鬼魂般的生活。为了母亲的遗愿，陈升踏上火车寻找被哥哥遗弃的孩子；而另一位孤独的老妇人让他带一张照片、一件衬衫和一盒磁带给他病重的旧情人。在去镇远县城的路上，陈升（陈永忠饰）来到了一个叫当麦的地方，这里的时间不是线性的，人们的生活相得益彰，相得益彰。他仿佛经历了过去、现在和未来，重新思考了自己的人生。最终，陈升去了镇远，却是用望远镜远远的看着孩子。老妇人的信物送给了她旧情人的儿子。一个男人再次踏上火车。我分不清这个世界是我的记忆，还是我对这个世界的幻想……
