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北宋时期，朝廷内宦官当权，妖魔横行民间。在汴梁城内，邪教众多，其中最大的势力叫做“外九流”。以包拯、展昭、公孙策为首的开封府，明判百姓案件，暗审妖案，以维护天下安定。包拯将逼死生父的孙宪韬斩首，得罪了养父陈公公。城南突发杀人案。展昭前去调查，遇到了被捕的腾宇。腾宇用人案的思维来推理案情，却被展昭告知明是人案，其实是怪物。腾宇跟着展昭进入了真鬼市，狐妖影儿好心提醒展昭，这起案子背后的力量巨大，难以撼动。展昭以命换物，用换来的长柄灯笼引来了凶手。邪教“外九流”的千面男扮男装公孙策杀害司徒阳，并企图毒死包拯。一场巨大的阴谋，眼见为实，一切似乎都隐藏在迷雾之中……
