1885年，法军攻打越南凉山，驻扎在那里的清军不战而退。清政府的统治地位受到威胁。慈禧太后召集大臣商议任命谁为统帅。终于，年近70岁的退役老兵冯子才（刘佩奇饰）上任。，但当时广西军民已经被法军的残忍手段吓坏了，对战争产生了严重的恐惧。为激励军民，丰子才成功伏击占领龙林镇的北非雇佣兵，活捉黑人队长克拉克，与他当众激战，斩杀凶敌，鼓舞了军心。丰子才亲自勘察地形，修筑关隘，率部伏击尼格里的炮车，不料中了尼格里的圈套，损失惨重。亦南也被法军活捉。幸运的是，驻守法军的越南女子阮月暗中让她离开，并为她指路，让她找到了黑旗军将领刘永福。怒不可遏的尼格里，不等炮弹和援兵赶到，就对关隘发起了全面报复。冯子材率先持刀杀敌。
