在一个风景如画的小镇里，远处的山谷中央有一座巨大的水坝。大坝中间有一座风车，里面住着世世代代的水坝守护者。每天早晨，小猪起床，转动那沉重而巨大的装置，用风吹走随时侵蚀小镇的黑暗，让阳光充满每一个角落。但他从上到下都很脏，又常年与世隔绝，所以学校里的同学都不愿意和他交往，甚至还故意欺负他。直到有一天，小猪的生活发生了改变。可爱乖巧的小狐狸转移到了这里。她画的素描很精美，尤其擅长将别人的特点表现得淋漓尽致。狐狸似乎很早就注意到了这只被欺负的小猪。她多次帮助了这个可怜的小伙子，让他在绘画的世界里体验到了前所未有的乐趣。小猪的脸上渐渐露出笑容，但一场意外毁掉了他与狐狸的友谊，也毁掉了小镇的一切……
