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魔术师大赛即将开始！还没有长大的小巨人，没有翅膀的小仙女，还有喜欢当坏巫师的麻烦制造者。三人虽然年轻，但志向远大，希望有一天能成名。在寻找月亮公主的冒险过程中，三人化敌为友，共同对抗邪恶的冷面魔法师。他们还发现，自己的灵魂里竟然存在着魔力和自信！
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