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作品以爱知县常滑市为背景。自由奔放的二年级学生佐佐木美代和日之出贤人是同班同学，佐佐木很关心日之出。，每天互相调侃却没有得到太多回应，直到有一天佐佐木得到了一个难以想象的面具，可以变成一只猫，而当她变成一只猫时，她和日出之间的距离也变得更近了。随着交流的深入，佐佐木发现自己和猫之间的界限逐渐变得模糊……
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