旷日持久的世界大战后，城市里挤满了因不同原因而机械化的人类。这些人被称为“扩张者”。与此同时，扩张技术的开发商科技公司“北流恋”，因高科技武器和扩张改造的需求而迅速扩张，成为了称霸整个城市的巨型企业。随着膨胀技术的发展，膨胀者与普通人类之间逐渐产生了差距，出现了很多摩擦。因转型转型而获得巨大权力的“剩余扩张者”开始引发一系列社会问题。cc已成为威胁社会稳定的巨大隐患。因此，政府下属的重建部成立了一个名为EMS（扩张者对策局）的机构来管理与扩张者相关的事务，并与占主导地位的伯留利亚人形成了秘密接触、相互牵制的巧妙局面。在混乱的社会秩序中，故事的主角，以左轮为头颅的剩余扩张者钱十三，以“加工行”的身份活跃在城市中，负责接受委托、加工扩张，过着靠处理各种与凶手有关的疑难案件，刀锋锋芒毕露。而这样的生活却因为一场隐藏着秘密的“绑架案”而改变……
