在一个中世纪精灵聚集的小山村里，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆卡明斯配音）驱散了邪恶强大的女巫德雷泽达（薇姬刘易斯VickiLewis配音）。无与伦比的德里岑达逃跑了，而她超凡脱俗、单纯而充满爱心的侄女雅典娜（凯利马厩饰）被允许留下来。这段时间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份和经常惹事生非的猫捉老鼠，让女孩饱受精灵的歧视。这一天，汤姆和杰瑞在河边不小心捡到了一颗龙蛋。它以前被德雷泽达的白痴弄丢了。有了它，德里达可以使用可怕的咒语来报复赶她走的她。精灵。很快，可爱的绿龙孵化了，久违的灾难正在向精灵村逼近……
