外号捕手梁晓棠（谢天华饰）顺利完成卧底任务，被委派在CIB担任要职。但导演哈利（刘松仁饰）和老板朱迪（陈法拉饰）对操纵者的死存有疑虑，并在调查中发现另有隐情。在CIB招募新兵后，Laughing和Jodie因训练理念不同而成为一对快乐的敌人。除了光顾身患癌症的妻子，哈利还要面对因他而刚出狱20年的前女友袁君兰。幸运的是，儿子艾顿出色的舞蹈技巧和乐于助人让他安心。Laughing为了对抗艺兴，培养了瘸腿的CoMichael（黄宗泽饰）为线人，在黑帮老大拉江和Willie的战斗中逐渐占据重要地位，并与前律师一起脱离Laughing的控制。女友姚可可（徐子珊饰）。重燃爱之火，奋发向上。随着坐镇的莫伊烈回归，一场警匪之间的卧底之战，一场黑白人性的较量愈演愈烈……
