太平天国叛徒黄章在太平天国失败二十年后，因出卖灵魂，勾结清政府屠杀天国将领，被清政府任命为平南将军，引起极大公愤。在广西。铁索桥上，天地会二号头目韦天成为杀黄章的陷阱，误入清政府总管秦的计谋，被清兵俘虏。县令院里，黄章正在观看姚家姑娘跳舞。一名领舞者趁着舞蹈接近黄章，却未能杀死他。黄章被天地会的两起凶杀案吓坏了。他处决了韦天成，并命令清兵在广西各地追杀天国后裔。黄章的暴行引起了天地会的怨恨，不杀黄章他们是不会善罢甘休的。韦天国和蒙铁亲自出发，寻找失踪多年、独居的武林高手——天国孤独的传人。在韦天国慷慨激昂的演讲和凛然正义的感召下，孤独的人终于走出了大山。然而，孟铁的被捕却暴露了这个孤独男人的所作所为。黄章在家乡马家给母亲庆祝生日。清兵在官道胡同上架起了九层铁栅栏。孤身一人翻山越岭，黄章亲自护卫杨刚，在山路上布下一道防线。孤独男子在大庙山杀死了庙山虎后，又在大瑶山和猫草两次遭遇危险。幸好，卡纳突然……
