清朝同治年间，永福被杂耍班孙家收养，与邻居女儿曼珠青梅竹马。但孙家的儿子永康却爱上了曼珠。为了报答孙家的养育之恩，永福决定与曼珠分手，交给永康。此时，满族出身的曼珠因年事已高，被皇帝召入宫中做秀女，被迫与家人失散。永福想再见到曼珠，便到宫外探寻进宫的办法。直到有一天，我遇到了一个叫刘小刀的人。刘先生表示可以帮助永福进宫，但永福必须先净化自己。永福见曼珠急切，当即答应了六爷，但此时的他还是不明白赤身裸体的含义。永福当上太监后，意外救出了奉慈禧之命监视同治皇帝的李莲英。护送他入妓院，升任内务部副总管。同治皇帝死于梅毒后，慈禧对知情者进行了大肆杀戮。永福和曼珠逃回家后，李莲英放走了他们。1911年的辛亥革命推翻了帝制，永福和曼珠终于回到了公众视野。
