雷罡(林嘉华饰)原本是广州第一武林高手,却在决斗中败给黄飞鸿(姜大伟饰),名声扫地,还染上了麻风病。雷正龙(黄宗泽饰)是雷刚的徒弟。他责怪黄飞鸿为师父的起起落落,前去为师父报仇。没想到,黄飞鸿反而教给他一套雷的解读方法。让雷正龙颇为感动。一场意外,黄飞鸿在一家茶馆遇到了莫兰贵(刘璇饰)和游三水(马国明饰)两兄弟姐妹。他们。游三水练武的目的很简单,就是为了吸引向日葵(陈法拉饰)的注意力,然而向日葵的心思却全在雷正龙身上。同时,黄飞鸿和莫兰贵之间的感情也逐渐发展,这让一直追求莫兰贵的雷政龙感到很不自在。