荒凉的郊区，清澈的河边，矗立着一座废弃已久的老磨坊。人类的脚印早已消失，如今已成为动物们休息和繁衍的欢乐之地。鸟儿在这里筑巢，小老鼠们快乐地跑来跑去，无数的蝙蝠倒挂在磨坊的顶层，期待着夜晚。夜幕降临，荷花会带走干净的花朵。青蛙、蟋蟀、猫头鹰、萤火虫，这些生活在夜晚的小动物，在老磨坊前演奏着夜间的安魂曲。就在这时，凉风化作了强大的风暴，乌云掩盖了月光，怨恨的闪电在天空中咆哮，灾难般的风暴随之而来。它猛烈地拍打着摇摇欲坠的老磨坊，生活在这里的小动物们也一起经历了风暴的洗礼……这部电影是1938年奥斯卡电影节的最佳动画短片。
