在房间里，动画师正在制作动画台。他赶紧画了一个卡通人物的头像，犹豫了片刻，似乎对自己的作品不太满意，于是将卡通人物推到一边，重新开始创作。这一次他决定从角色的脚开始，很快就创造了一个无头角色，但他很快就拒绝了他的想法。正要再画的时候，不小心把颜料盘打翻了，正要扔掉画纸。没想到，被遗弃的卡通形象，头和身子竟然合二为一。不甘被抛弃的反派跑到动画舞台上，紧随其后的是散落的油漆，油漆也跟着卡通反派，然后开始追逐打斗。动画师看到这一幕，立马制止了混乱的场面，操纵了反派，但反派不愿被操纵，开始了激烈的开局……这部电影获得了1992年奥斯卡最佳动画短片奖。
