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在人与妖之间过着疲惫的生活的夏目无意中与以前的同学优纪重逢，回忆起被妖怪缠身的苦涩回忆。这时，夏目遇见了出现在名字被归还的怪物的记忆中的女人津村理惠。她遇到了玲子，现在和她唯一的儿子木阔过着平静的生活。夏目与他们交流，心情也变得平静。可这对母子居住的小镇，却像是潜伏着一个神秘的怪物。观察这件事回来后，寄生猫老师的身体在一夜之间在藤原家的花园里长成了一棵树，结果了。而吃了和自己形状相似的果实的猫老师，竟然一分为三——！?
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