汉武帝末年，巫术案夺走了数万人的生命，也造成了刘彻心爱的太子刘居和皇后魏子府的死。动乱后，皇帝将皇位传给年仅八岁的刘福陵。反之，他却残忍地将孩子的母亲勾一夫人处死。在长城外的旅途中，傅灵一行遭遇了沙尘暴。灾难过后，他变成了美丽的异域少女云歌，满是伤痕的年轻皇帝的心中，感受到了久违的温暖。这些年，云歌（杨颖饰）来到长安寻找涪陵（陆毅饰），途中遇到了冷酷太子刘菊的孙子刘炳基（陈晓饰）.云歌把他误认为是傅凌，而此时，他身边还有青梅竹马的许平君（苏青饰）。在那个繁华而危险的年代，男女之间的爱情是真挚而脆弱的……
