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故事开始于1327年,梅森(TomWeston-Jones)、Caris(CharlotteRiley)、Govinda(NoravonWaldstten)和Raphael(OliverJackson-Cohen)和四个心腹在森林里玩耍,他们碰巧遇到了被士兵袭击的蓝礼爵士(本卓别林饰)。李自己杀了那名士兵,但受了伤。只有梅森帮助受伤的爵士。爵士带着梅森埋葬了一封信,并告诉梅森,如果他死了,他必须把这封信挖出来并公之于众。转眼间,许多年过去了,独裁暴虐的罗兰爵士(彼得·弗斯饰)处决了原主,颁布了严厉的法令,拉斐尔也成为了罗兰爵士的忠实拥护者。