清朝康熙年间，一场“拳打天下”的武术比赛中，代表满族的敖飞﹑郭正红﹑代表汉族的谭天﹑袁华势均力敌。不幸的是，田在比赛中被人陷害败北。父亲气得吐血过多而死，天成成了众矢之的，变得软弱悲观。为完成父亲的心愿，田某开了一家武馆接班人，先后收了京城警察马不平（魏俊杰饰）和孤儿罗熙（唐文龙饰）为徒。两人后来与田的妹妹谈雪（吴文馨饰）发展出微妙的三角关系。飞一直对田有所顾忌，知道他已经过世，便命好友平刺杀田。平不忍下手，故意宣传自己的作品，引起了康熙的重视。飞见不成，屡次加害平，并揭穿西维满族的身份，令他伤心地离开天天。飞结识了汉族女子朱震南（梁腾饰），两人相爱并发展地下恋情。南威飞不惜与父亲决裂，助他刺杀朝堂上的敌人，却不幸被俘，南威飞要自保，竟然杀了他……
