魏文雄心勃勃的皇帝曹丕（李晨饰）在四十岁时突然去世。其子曹睿（刘欢饰）即位，却因母亲甄宓而后悔父亲和郭太后（唐以心饰）。朝廷上层，身为重臣的曹真、曹修，在孤儿的照料下，极力排挤奉命回京的司马懿（吴秀波饰），加强氏族的力量。魏国外，孙权两面派，盯着江东。在丞相诸葛亮（王洛勇饰）的统领下，蜀汉有条不紊地推进了北伐大业。在这个过程中，习惯隐忍的司马懿蓄势待发，逐渐活跃在庙宇之争中。他的两个儿子司马师（肖顺尧饰）和司马昭（谭建慈饰）成为了他信赖的左膀右臂。他消耗了魏明帝和诸葛亮，渴望从别人手中的刀，变成一个有刀的人，但似乎也逃不过命运的追捕。在白发苍苍的年代，司马懿有没有意识到，自己离本意还很远……
