在港口城市江州，南城分局刑侦大队女副队长王若楠与卧底警员秋田联手破案，却发现了大哥刘冬的案子。藏在案子背后的江州黑势力涉嫌贩毒。为了破案，得以回队的秋天继续独自卧底，决定撤销刘东集团。这个动作要保密，王若男成了秋天唯一的联络人。秋天在刘冬的组织里做卧底，经历了猜疑，凭借自己的勇敢和机智，获得了刘冬的信任，成为组织中的重要人物。秋田奉命保护被刘冬恐吓并知道她警察身份的前女友李飞飞和现任丈夫毒贩周志国。秋天得到了参与毒品交易的机会，但连续两次被警方抓捕，被内外因素破坏，秋天几乎暴露无遗。这时，刘冬背后的秘密供应商浮出水面。秋天为了寻找毒源，违背王若男的命令，带着刘冬潜逃。秋天赌气的举动揭示了一个惊人的真相：原来，周志国才是真正的幕后策划者。面对这起勾结境外、制毒贩毒的重大毒品犯罪，秋田和王若楠合力斩断江州的罪恶源头。
