商纣王被狐妖妲己蛊惑，百姓生活困难。弟子太乙真人协助魂灵珠往生离府，转世为人，名叫哪吒。十七岁那年，哪吒看到李靖捉妖，一怒之下与父亲决裂。他的母亲殷夫人意外死在了恶魔之手，这让他绝望了。哪吒为了救陈塘关的人牺牲了自己。然而邪恶的申公宝命哪吒重生为魔，六亲不认他，在他的命令下谋杀了陈塘关的人。祭天之夜，三界之门开启。妲己将李静和孩子献上天，与父亲争斗的哪吒终于得知父亲用爱封印了自己的生命，以使他复活，从而保护哪吒免于前世的记忆，他的身体不会被摧毁。.哪吒被培育和觉醒。申公宝无法抗拒正义与爱情的力量，最终败给了哪吒。
