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在Gavaldon村，两个格格不入的朋友Sophie（SofiaAnneCaruso）和Agatha（SofiaWylie）发挥了他们不可思议的联系。苏菲热爱童话，梦想逃离平凡的乡村生活；而阿加莎则面色狰狞，有真正女巫的气质。一天晚上，血红的月光下，一股强大的力量将他们带到了善魔法学院，每一个精彩童话的真实故事都在这里开始。然而，事情从一开始就出现了问题：苏菲进入了邪恶学院，由魅力超凡但爱恶作剧的莱索斯夫人（查理兹塞隆饰）经营；阿加莎曾在仁慈学院，由阳光与仁慈的多维影响力（凯瑞·华盛顿饰）监督。根据校长（劳伦斯·菲什伯恩饰）的说法，与灰姑娘以及胡克船长和亚瑟王英俊儿子（杰米·福雷茨饰）的后代一起上课就像真爱一样一个吻可以改变规则，让女孩们进入他们所在的学校应该去。然而，当一个与索菲有着神秘关系的黑暗而危险的人物（基特杨饰）再次出现并威胁要...
