这个故事是从主角直树的角度讲述的，他是一个沉默寡言的大学辍学生，为他父亲的回收公司工作。一天，直树在游泳池遇到了男孩真希，晚上回家后，直树载了真希和真希的失明奶奶。在车上，外婆讲起了自己小时候环游世界的经历，包括钟表里的伊瓜苏瀑布。然而，在重病住院后，她向男孩们坦白她从未离开过日本——她编造了所有的故事。她把存折交给孙子，希望真希能帮她看世界，但奶奶并不知道她没有钱。真希不忍心告诉奶奶实情，只好模仿自己的环球旅行，录制合成各种音效，制作成磁带交给奈绪亲自播放给奶奶听。直树精神崩溃，成为了真希的助手。两人一起收集瀑布、大海、森林的声音，睡在旷野或在车库打赤脚，玩只有彼此懂的摔跤游戏，释放心中隐藏的情绪。.在看似无忧无虑的一段时间里，直树提出了一个要求：我们真的可以环游世界一次吗？比如去看伊瓜苏瀑布？
