1939年，为了打击汪伪政府76号特务组织，军统成立了新安特训班。发小陈克海和方力结伴而行，希望能抗日救国。特训班的残酷经历让陈克海看清了军事指挥员的真面目。上次刺杀任务失败，陈与方失散。两年后，秘密加入共产党的陈克海回到上海，潜入七十六所当卧底。他发现方力成为了76号的所长，两兄弟走上了截然不同的人生道路。面对陈克海性格的剧变，方丽多次尝试，甚至将女特务罗冰安排在陈克海身边。陈克海身陷敌营，虎狼包围。面对一次次的诱惑和危机，他临危不惧。他在党组织的领导下，一次次化险为夷，为我党输送了宝贵的情报。与此同时，陈克海的举动，更是将方里的怀疑推到了极点。两位昔日的同学和知己，在抗战结束后，将面临彼此信仰的最后对决。
