天下之主七坤被刺杀后，天下陷入混乱，天玄、天枢、天极、天权四国瓜分天下。随后蛮族库苏国入侵中原，相继占领了天枢、天济两国，库苏国士气高涨，想要吞并天玄、天全。瑶光太子慕容离离开天全前往荀宿，怂恿荀宿起兵天选，另一方面利用钟坤一和天选杀了荀宿王玉轩。之后，于晓成功晋升到了上位，并在于晓的支持下，成为了郡主。为了稳定天下大局，钟坤一派遣徒弟楚根宁和顾十安前往天选辅佐灵光，天选逐渐强大。慕容离自行设计失踪，引诱天全、西苏起兵前往天轩，天轩被灭。慕容离回来了，钟坤一估计他是被迫与荀宿见面，于是向天全求助，天全帮助慕容离击退了荀宿。原本以为天下从此太平，不料开阳的野心浮出水面，钟坤一向开阳献计，导致天全将军因为慕容离而惨死。志明与慕容离离心，两人最终相遇。但为了国家和天下人民的利益，志明和慕容离最终携手消除误会，铲除黑暗势力。
