1929年，天津市公安局局长之子廖生辉被神秘人拖入了一个精心布置的谜团，带领他一步步探查生南孤儿院火灾中隐藏的秘密。14年前。文物，震惊全城的连环中毒案，共产党、国民党、日本、北洋军阀等列强纷纷介入这一神秘局面进行战斗。廖生辉的解谜之路充满了艰辛。他面临着强大的对手——一丝不苟的国民党特工曾家洋和身手不凡的日本忍者生子。随着谜团的逐渐解开，日军和国民党的邪恶意图暴露无遗，但事实却让廖生辉难以忍受：他、曾家洋、于子都是当年孤儿院的合伙人。最终，分属不同阵营的三人联手抗击敌人，却无奈而失败。1937年抗日战争爆发，成长为坚定的共产主义战士的三人再次团聚，携手踏上抗日救国的新战场。
