皖南事变后，新四军首长派侦察员顾美村追捕开明商人邵华。在中共统战的感召下，邵华与布德贤默契配合，成为我党在渔阳统战工作的可靠盟友。两人联手发现，在渔阳挑起各派明争暗斗的幕后黑恶势力，竟与一位绝色绝色的女子有关。她，是中央通讯社的记者——沉紫晴。与此同时，也无意中得知她竟是邵华失踪的妹妹娇娇。邵华为救妹妹，勇敢地闯入虎穴，唤醒了失明的妹妹沉紫晴。在共产党的帮助下，兄妹俩联手与日军城防司令藤垣哲三斗智斗勇。在新四军收复渔阳的战斗中，沉子清战死。在血与火的洗礼中，邵华与步德贤结为夫妻，并与古美村一起抚养了沉子晴的孤儿。然而，日本军国主义的反人类行径给他们带来了无法治愈的伤痛。
