故事发生在上世纪初。清朝贵族青年瑞年逃离婚姻，远赴日本求学。他进入日本陆军学校。瑞年结识了范从武和日本学生武田宫崎。在德国导师摩尔的指导下，瑞年和武田、范从武双双以优异的成绩毕业。功夫瑞年的好朋友紫贵考入清华大学。1937年，日本全面侵华。参军的芮念、范从武分别成为国军营长，迁往太原。经过太原之战的波折，睿年率领残部来到蒙古草原，遇见了诺延亲王。瑞年大学同学朱田也率军攻打蒙古。瑞年率领的国军与武田率领的日军爆发了一场战斗。瑞年熟悉了八路军部队，对共产党产生了好感。战斗中，芮年率部积极配合八路军。后来，他被八路军的反战精神所感动，率部加入了八路军。瑞年与好友子贵的妹妹子娟、赵千军产生了情感纠葛。战斗结束后，瑞年在投降仪式上见到了朱天，朱天将菊花刀交给了瑞年。
