漂浮在空中的巨大“茧”被伟大存在——“水晶”诞生的机械和生物所保护。在它与外界隔绝的内部，在所谓的神圣政府机构的管理和高度的文明下，形成了一个堪称乌托邦的和平世界。千百年来，这个与世隔绝的世界与外界“パルス”保持着微妙的平衡，这对居住在里面的人们来说是一种威胁。直到有一天，茧被外界独有的异物侵入，圣宫立即对其发起攻击。可此时，人们已经开始对这个异物产生了恐惧。这种恐惧逐渐变成了对他人的猜疑和仇恨，给自封的和平茧带来了不良影响。为了茧内的安定，圣院终于决定采取特殊措施：将受到外界外物影响的人强行遣送下界。故事从茧被入侵开始。
