这部艺术片是我国第一部折纸电影（从儿童折纸手工发展而来的艺术片类型，人物和背景均由折纸制作而成，生动有趣，动作灵活，风格独特，充满童趣）。它由布景设计师编写、导演、设计和制作。饰演于哲光，1981年9月参加意大利第11届吉福尼国际儿童电影节，红头、黑头、绿头三只小鸭，一会儿玩蚯蚓，一会儿拍蝴蝶，玩得很开心。一次偶然，他们吵醒了正在做甜梦的小黑猫。猫勃然大怒，把他们追得无处可逃。当他们看到一个废弃的烟囱时，三只小鸭聪明地钻了进去。小黑猫也想效仿，但是太胖了，所以就一直等在那里。当三只小鸭子从烟囱里出来时，它们都变成了小黑鸭子，把小黑猫吓坏了。
