男同志蔷薇（陈玉明饰）、露露（赖雨绮饰）、莉莉（马以农饰）、胖妞（王明章饰）也是异装癖，在他们的“妈妈”（王学仁饰）下，是世俗社会所不能容忍的。在领头人的指挥下，他们组建了一个“璀璨璀璨的歌舞团”，四处游荡，表演。夜幕降临时，她们打扮成美丽的皇后，在芬芳的歌舞中找到生活的慰藉。他们也希望能够像正常人一样去爱和被爱。一天，歌舞团遇到了一个海边的小渔村。蔷薇遇到了帅哥阿阳（钟一清饰），两人一夜无语。他爱上了阿洋。喜出望外，两人成为了同性伴侣。但安稳的生活并不是阿洋想要的。许久之后，他留下一封信，决定认出蔷薇，他们的爱情也顺利结束了。魏强的社会身份是一家殡仪公司的员工。一天，他急忙去召唤一个死者的灵魂，没想到来人竟是他思念已久的阿阳。
