影片讲述了发生在伊朗北部边境小镇的四个相互交叉、有趣的故事。其中一个关于一个智障年轻人的故事很特别。他整天牵着一头毛驴，把毛驴当作宠物，照顾得非常细心，看起来很滑稽。他的父母已经离开了这座边境城市。他是由叔叔带大的，叔叔开着一家服装店，生意不景气，年轻人根本帮不了叔叔。舅舅的日常生活也极其匮乏。店里一直有一个女模特，就是展示衣服的那种，但是城里的女人几乎都出去了，女装当然卖不出去。有一天，他索性把女模特搬回了家。晚上，年轻人对家里的模型产生了好奇。月光下，他脱掉了模特身上穿的T恤，视频中顿时出现了一种十分冷酷的幽默。感觉。
